Тяжело больная Милла устала от чрезмерной опеки со стороны постоянно обеспокоенных родителей. В попытке почувствовать вкус жизни она знакомится с мелким наркоторговцем Мозесом, в которого влюбляется без памяти. Эти отношения не устраивают родителей и приносят хаос в жизнь всех окружающих.

Ним и её отец узнают, что их остров собираются превратить в курорт. Нужно спасать животных, населяющих этот остров от истребления. Но силы не равны. Ним и её животным нужна помощь и она находит её в лице Эдмунда.

20-е года, люди в небольшом городке погрязли в грехе и больше не ходят в церковь. Пастор винит себя, но не видит возможности вернуть горожан к вере. Отчаявшись, он уезжает, а вместо него в город приходит Смерть.

1997 год, вечер Хэллоуина. Два подростка отправляются в настоящее сюрреалистическое путешествие через свои воспоминания, мечты и страхи.