Третий фильм из серии приключений Ника и Норы. В этот раз они (вместе с терьером Аста и их годовалым сыном Никки — младшим) вновь отправляются в Нью-Йорк, чтобы спокойно провести отпуск. Их приглашает загород на уик-енд полковник МакФэй, богатый промышленник, которому срочно требуются услуги Ника. Полковнику угрожает некий Фил Черч, и, когда полковника все-таки убивают, Черч становится главным подозреваемым. Однако Ник уверен, что все не так просто, как кажется…

Совершай преступления, отсиживай срок. Но что происходит за долгие годы, проведенные за стенами Сан-Квентина? Новый начальник тюрьмы планирует сделать эти годы годами реабилитации, нежели наказания. Но не все принимают новые правила игры. «Для меня он всего лишь очередной коп», ― огрызается обитатель тюрьмы Рэд Кеннеди.

Гарри Ван возвращается с Первой Мировой войны и пытается возвратиться в шоу-бизнес, но дело кончается тем, что ему приходиться браться за всяческую мелкую работу в виде подтанцовки и исполнения куплетов. Наконец он приобретает партнершу, выступая с ней в сеансах телепатии, одно его подводит — партнерша часто напивается. В одном из городов он знакомится с молоденькой акробаткой Айрин, которая в него влюбляется.Она представляется русской иммигранткой, намекая на свое высокое происхождение. Но Гарри — тертый калач и ей не верит. Они проводят вместе романтическую ночь и как Айрин не убеждает его, что она способна заменить его партнершу, он решает остаться с прежней. Через несколько дней они расстаются. Она с труппой едет в одну сторону, а он — в противоположную…

Джимми, разорившемуся владельцу музыкальной лавки, ничего не остаётся кроме как пойти работать на завод своего богатого дяди. Но по пути туда, его перехватила ирландская семья, которая своим постоянным пением и музыкой раздражала дядю Джимми. Вскоре он становится полноценным членом оркестра, и помогает им добиться успеха в то же время стараясь изменить натуру своего дяди, и добиться любви прелестной Молли.

Спустя двадцать лет после окончания Первой мировой войны, в результате которой парикмахер-еврей был госпитализирован, он до сих пор лечится в больнице от потери памяти. Параллельно развивается история фашистского диктатора Аденоида Хинкеля, сильно похожего на парикмахера.