Путешественники оказываются в стране, населённой только женщинами. Легенда говорит, что появление мужчин принесёт стране разруху, и поэтому странники приговариваются к казни. Однако дочь предводительницы влюбляется и спасает приговорённых.

По совету своей матери молодой Ян Лучань едет в деревню Чэнь, чтобы научиться секретам боевых искусств. Но жители деревни всячески демонстрируют ему, что не рады его видеть. Здесь все владеют искусством Тай-Цзы, но не спешат научить этому гостя. Однако есть один неприглядный бедняк, который видит в неуклюжем Ян Лучане нераскрытый потенциал и тайно обучает его. Пройдет время, и жители деревни поймут, что ошибались насчет незваного гостя.

В центре сюжета — телохранитель, который давно отошёл от дел, в настоящее время он живёт один в маленьком городе где-то между Россией, Китаем и Северной Кореей. Мужчина винит себя за то, что его внучка пропала, и он не смог её уберечь. На очередном обследовании ему ставят диагноз — деменция, вскоре он встречает девушку, в которой находит настоящего друга. Когда её жизнь находится под угрозой из-за азартных игр отца и его долгов местным бандитам, старый телохранитель, пока что не растерявший своих навыков, готов пойти на что угодно, чтобы спасти её.

Когда странствующий монах попадает в затруднительное положение в пустыне, Царь Обезьян берётся помочь ему и защитить его от Костяной Ведьмы, чтобы они смогли получить священные писания.

Кошмарный сон императрицы, в котором оживает статуя Короля драконов, становится явью. Правительница собирает отряд лучших воинов, для того чтобы одолеть чудовище, а детектив Ди должен раскрыть антиправительственный заговор.