Москва, 1925 год. В самом обычном дворе находят труп инженера Зимина, который был застрелен ночью. Под подозрение попадает местный хулиган. Но живущий в этом дворе Миша, который недавно стал комсомольцем и более или менее оказался знаком с подозреваемым, отказывается верить в его вину. Чтобы доказать, что он прав, герой решает самостоятельно раскрыть это дело.

В небольшом городке Ревске у дедушки с бабушкой гостит их внук Миша. Однажды он и его друг Генка находят кортик, на котором выбито таинственное послание. Оказывается, что за этой находкой охотится главарь банды, а в прошлом белогвардеец и бывший офицер с линкора «Императрица Мария», Валерий Сигизмундович Никитский. Герой со своими друзьями всеми силами старается не допустить того, чтобы кортик попал в руки бандита, попутно пытаясь разгадать тайну, которую он хранит.

Действие фильма происходит в деревне Сенеж в 1923 году. Трое друзей – Миша, Генка и Славка – отправляются отдыхать в пионерский лагерь, который находится недалеко от старинного поместья графа Карагаева. Легенда, связанная с этим домом, гласит, что граф незадолго до смерти спрятал клад, который ребята и собираются найти, попутно распутывая дело об убийстве, произошедшее здесь накануне.

Весь сюжет закручен вокруг необычных личностей и теме, как столь разные люди взаимодействуют, осваивая свои «жизненные» роли. Основные герои фильма - это убийца, которому сопутствует фортуна, диджей, что успел прославиться, очаровательная княжна, монах, зарубежный дипломат, старый узбек и превосходный поэт.

Летом 1945 года после фашистского плена Ольга вернулась в родной город и стала разыскивать мужа, с которым рассталась в начале войны. Она поступила работать администратором в плавучий эстрадный театр и вскоре стала певицей. Считая Ольгу давно погибшей, молодой ученый Виктор Бородин женился вторично. Совместно работая над научным проектом, молодая пара считала себя счастливой до тех пор, пока Виктор вновь ни встретил Ольгу…

На одном из больших минских заводов в машбюро работают две сотрудницы, Катя — Екатерина Дмитриевна, постарше, и Нюся, помоложе. Они и живут вместе в Катиной комнате, в двухкомнатной квартире. Катя воевала, была замужем. Муж ее давно умер. Нюся живет воспоминаниями о Пете, с которым дружила, когда он проходил службу в армии в ее родном городе. Катя — отзывчивый, честный, добрый, хотя внешне несколько резковатый человек. К ней все обращаются за помощью. Она помогла и Нюсе, которая оказалась в тяжелом положении после смерти отца. Поэтому Нюся долго не решается сказать Кате, что ее разыскал Петя и зовет жить к себе, в другой город…