Великий Гусляр с первого взгляда является обычным городом, но на самом деле - это уникальное место. Здесь можно без проблем переместиться в параллельную реальность и пообщаться в пришельцами. Но ситуацию меняет новый мэр города, который хочет превратить его в туристический центр. Жителям города важно быть независимыми и свободными, поэтому их главная задача - убедить мэра не менять родной город.

Бывший сотрудник уголовного розыска майор Коренев по прозвищу Лис, освобождается из заключения. Увы, Фемида бывает слепа. Не малую роль в этом сыграл один из криминальных авторитетов этого города — Шаман. Сведения счетов с Шаманом и предавшими его коллегами не входили в планы Коренева, оказавшегося в родном городе, который захлестнула волна криминальных войн. Однако, столкнувшись с невероятным преступным беспределом, царившим в городе, и гибелью его друзей, бывший майор Коренев принимает решение навести порядок своими методами…

Годы правления Александра III. «Сибирский цирюльник» — паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в российских государственных органах американский авантюрист Маккрэкен. Для своей поддержки он вызывает в Москву Джейн, чья задача — обворожить генерала Радлова и уговорить его дать согласие на разработку машины. По пути Джейн знакомится с юнкером Андреем Толстым. Он влюбляется в иностранку и в порыве ревности избивает соперника-генерала. Бывшего юнкера, закованного в кандалы, отправляют в Сибирь, разлучив с возлюбленной…

Действие происходит на территории Российской империи в конце XIX века. Поезд едет по маршруту Петербург-Москва, в спецвагоне находится генерал-адъютант Храпов - министр царского правительства. На станции Клин в поезд садится человек, подходящий под словесное описание статского советника Эраста Фандорина - человека отвечающего за безопасность Храпова. Посетителя пропускают к генералу, но через какое-то время обнаруживается что Храпов мёртв, а убийца сбежал в окно. Рукоятка оставленного кинжала помечена двумя буквами «БГ». Эта аббревиатура принадлежит «Боевой Группе», террористической организации ведущей свою работу в Москве и Петербурге. После этого дерзкого преступления, обязательно последует отставка Долгоруцкого - московского генерал-губернатора. Губернатор просит Фандорина найти преступников. Статский советник начинает свою работу и даже задерживает члена «БГ», но неожиданно из Петербурга прибывает генерал князь Пожарский, чей приезд вносит свои коррективы в ход расследования. Новые события совершенно сбивают с толку Фандорина...

В центре сюжета - рассказ о том как происходило взросление главного героя Ивана в тяжёлые времена после распада Советского Союза. Страну начали прибирать криминалитет и частные предприниматели. На фоне этого царящего беспредела, показывается любовь Ивана к Лене, дочери друзей семьи. Эти отношения спасают их, и помогают пережить весь этот ужас «девяностых», сохранив человечность.

Съемки фильма «Держу удар», со столь привычными для зрителей погонями и перестрелками, проходят в бывшем Доме отдыха кинематографистов. Молодой режиссер старается снимать, максимально следуя сценарию маститого драматурга.Но тот не слишком доверчив и постоянно присутствует на съемочной площадке. Все идет по заведенному графику, пока на съемки не наведывается продюсер, который распоряжается переделать триллер в мелодраму, а затем в музыкальную драму.Ему нет дела до того, что больше половины фильма уже снято.

Фильм посвящен малоизвестному периоду жизни великого русского композитора П. И. Чайковского. Он предстает перед нами не каноническим седовласым гением, признанным и увенчанным мировой славой, а молодым, неуверенным в себе человеком, который приезжает на несколько летних дней погостить к сестре в имение.Родные и близкие, «маленькие люди», дарят великому художнику любовь, заботу и духовную поддержку, помогая ему обрести себя, преодолеть «пытку звучащим миром». Для них, как и для авторов фильма, Чайковский — это заброшенный на землю ангел, напоминающий о высшем предназначении человека…