В 2000-м году, жена актёра Олега Волкова уходит к соседу-слесарю. Олег идёт в бар, чтобы «залить» своё горе. В этом баре актёр встречает обычного, на первый взгляд, пенсионера по фамилии Прохоров, который предлагает актёру план мести. Прохоров предлагает отравить жену Волкова и её любовника. В этот момент время развернулось и началась всемирная история отравлений.

Великая Отечественная война. Как и во многие другие семьи, в семью десятиклассника Юры Никитина приходит "похоронка". Его отец погиб на фронте, и теперь Юра всеми силами стремится отомстить за отца. Но попасть на фронт он может только через военное училище. Однажды Юра оказывается в гостях у девушки Зои, с которой недавно случайно познакомился, и между ними возникает робкое чувство, которое потом вырастет в настоящую любовь. Вскоре курсанты военного училища отправляются на фронт, в их числе и Юра Никитин.

О том, как храбрый кузнечик и его друзья побеждали злых и помогали слабым.

По мотивам сказки Абдуллы Алиша «Нечкебиль». О трудолюбивой пчелке Майе.