Годы правления Александра III. «Сибирский цирюльник» — паровая самоходная лесопилка, заказ на производство которой пытается получить в российских государственных органах американский авантюрист Маккрэкен. Для своей поддержки он вызывает в Москву Джейн, чья задача — обворожить генерала Радлова и уговорить его дать согласие на разработку машины. По пути Джейн знакомится с юнкером Андреем Толстым. Он влюбляется в иностранку и в порыве ревности избивает соперника-генерала. Бывшего юнкера, закованного в кандалы, отправляют в Сибирь, разлучив с возлюбленной…

История о «морском дьяволе», имя которому - Ихтиандр. Будучи в детстве спасенным от смерти доктором Сальватором, пересадившим ему жабры акулы, мальчик стал для него приёмным сыном, а для моряков и жителей города - страшным чудовищем, персонажем легенд. Несмотря на то, что Ихтиандру тяжело подолгу находиться на суше, он всё ещё человек и вынужден жить в мире людей, Там, где на скромного и скрытного юношу, который, к тому же, хорошо плавает, непременно будут обращать внимание. Однако, самое тяжелое испытание ещё впереди, ведь ему суждено встретить и полюбить красавицу Гутиэре.

Одно за другим склоняются русские княжества перед полчищами монголо — татар. На западных пограничных Галицко — Волынских землях осели тысячи людей, спасающихся от жестокости кочевников. Некоторое время князю Даниилу удается сохранять относительную независимость. Но вот Батый призывает Даниила в Орду.Гордостью, смелостью суждений князь производит на хана большое впечатление, и тот отпускает его с миром, даруя право и дальше княжить в Галиче. Вернувшись на родину, Даниил начинает готовиться к войне с Ордой: заключает союз с венгерским королем, привлекает на свою сторону литовцев, поляков и немцев. Но Папа Римский запрещает западным государствам воевать с Батыем. А у Даниила времени на раздумья уже нет: кочевники вторгаются на русские земли. Дружина князя принимает бой.