В основе картины история о необычном подростке-сироте Гене Гагарине, который обретает семью в лице одинокого художника Федора. Федор, неожиданно узнающий о родном брате, много лет живущем в детском доме, никак не ожидал увидеть темнокожего ребенка, с полным букетом дурных привычек и уличных представлений о жизни. Федору и Гене предстоит пройти нелегкий путь, прежде чем они научатся понимать друг друга. Забрав Гену из детдома, Федор обрекает себя на борьбу не только со всем окружающим миром, не готовым принять нестандартного ребенка, но и с людьми, которых до появления Гены он считал самыми близкими на свете.

Летом 42-го герой после ранения на месяц попадает в столицу. Ему бы радоваться — однако юный лейтенант не в силах свыкнуться с обыденной московской жизнью. Он отказывается от предложения продолжить службу без риска для жизни: это значило бы предать боевых товарищей…

Российский телесериал, ориентированный на молодёжную аудиторию, рассказывает о наших современниках, 14-летних парнишках, ставших курсантами Суворовского училища. Каждый из них имел собственные причины для поступления в это учебное заведение: одних привели высокие идеалы, другие продолжают семейную традицию, а некоторые оказались здесь даже не по собственной воле. Однако, какая бы дорога не привела их в кадетский корпус, никто из ребят не представлял, насколько это непростая задача - стать защитником Родины и настоящим мужчиной.