В основе картины история о необычном подростке-сироте Гене Гагарине, который обретает семью в лице одинокого художника Федора. Федор, неожиданно узнающий о родном брате, много лет живущем в детском доме, никак не ожидал увидеть темнокожего ребенка, с полным букетом дурных привычек и уличных представлений о жизни. Федору и Гене предстоит пройти нелегкий путь, прежде чем они научатся понимать друг друга. Забрав Гену из детдома, Федор обрекает себя на борьбу не только со всем окружающим миром, не готовым принять нестандартного ребенка, но и с людьми, которых до появления Гены он считал самыми близкими на свете.

Успешный бизнесмен «Лях», на свой 45-летний юбилей приглашает друзей-детства: учёного и бывшего токаря. Друзья не виделись уже 15 лет. Они живут в разных городах и, кажется, не имеют ничего общего. После дня рождения, друзья разъезжаются по домам к своей привычной жизни, но у них есть мечта - сделать плот и спуститься на нём по Волге. Три друга никак не могут забыть об этом и, не сговариваясь, отправляются на Волгу, исполнять свою детскую мечту, а вслед за ними устремляется всё их ближайшее окружение.