Америка - символ удачной эмиграции. Но события фильма происходят в Португалии - не самой благоустроенной стране. Однако туда стекаются потоки иммигрантов из ещё более бедных стран, в поисках лучшей жизни. Виктор - мелкий жулик, промышляющий мошенничеством и подделкой документов. Ему нужно распутать сложный узел отношений с женой Лизой и бывшей женой Фернандой, которая по совместительству ещё и главарь банды. Усложняет ситуацию шестилетний сынишка.

Пол прибывает в Лиссабон с намерением вызвать призрак великого португальского поэта и драматурга Фернандо Пессоа. Но часы показывают полдень, а всем известно, что призраки появляются только в тёмное время. Ожидая, когда наступит полночь, Пол исследует город и встречает уникальных персонажей из настоящего и прошлого времени.

Картина, снятая через 4 года после революции в Португалии и развала португальской колониальной империи в Африке, посвящена жизни театрального режиссера, зарабатывающего торговлей оружием на свои постановки.

Сюжет закручен вокруг мэра небольшой деревушки в южной Португалии, отказывающего одобрить туристический проект. С приездом тысяч туристов весь старый уклад жизни в деревне был бы непременно нарушен. Для того, чтобы заставить мэра согласиться богатый бизнесмен, имеющий собственный интерес в деле, нанимает Марию. Мария должна соблазнить мэра Мейерелеса, и, шантажируя его, заставить поставить свою подпись. С первого взгляда Мейрелес влюбляется в Марию, и, как ни странно, не сопротивляется «соблазнению».