В 2009 года премьер-министр Палестинской автономии Салам Файед запускает амбициозный проект по развитию инфраструктуры, который должен был привести к созданию палестинского государства. Фильм рассказывает о сложном пути этого проекта вплоть до заявки Палестины как 194-го государства в члены ООН.

Фильм о любви запретной, невозможной, о терпимости и предательстве… Запретная любовная связь между Сундой и Шмузлем, её израильским работодателем, и предательство, которое следует за этим. Невозможный брак между немецкой женщиной Тамам и бедуином. Трагическая смерть мальчика-бедуина на асфальтовой дороге, разделяющей пустыню надвое… Три истории столкновения между Востоком и Западом демонстрируют, как западная. культура пробивает себе путь в пустыню, извечное прибежите бедуинов, и как сипьно это потрясает древние обычаи, уклад.

Действие фильма происходит в дни интифады, наполненные терактами, напряжением и тревогой. Герой картины, театральный режиссер и драматург Хаим, должен срочно написать пьесу, но не может придумать ни строчки. Его подруга-журналистка делает репортаж о человеке, который потерял всё из-за тяжелого экономического положения в стране. Хаим нанимает частного детектива. Он просит организовать слежку за подругой и с помощью сыщика пишет пьесу, которая становится точной копией реальности…